(AdnKronos) – Il perfezionamento dell’operazione, soggetto ad alcune condizioni sospensive usuali e all’ottenimento della necessaria autorizzazione da parte dell’Autorità antitrust messicana, è previsto entro la fine del 2017. Il pagamento del corrispettivo è previsto contestualmente al closing, fermo restando che il relativo importo sarà sottoposto ad un successivo meccanismo di “price adjustment” comune per operazioni di questo tipo e principalmente basato sulle variazioni del capitale circolante netto della Holdco. L’operazione consentirà al gruppo Enel di ridurre l’indebitamento finanziario netto consolidato per circa 1,9 mld di dollari alla data del closing.
Questa operazione è realizzata attraverso l’applicazione del modello Build, Sell and Operate (“BSO”) annunciato nel Piano strategico di Gruppo 2017-2019. Il ricorso al BSO consente di capitalizzare più velocemente la pipeline di progetti rinnovabili, riducendo il profilo di rischio complessivo e anticipando la creazione di valore. Le 8 SPV sono titolari di un portafoglio composto da tre impianti in esercizio (per complessivi 429 MW) e cinque progetti in corso di realizzazione (per complessivi 1.283 MW), per un totale di circa 1,7 GW. In particolare, tale portafoglio è costituito per circa 1 GW dagli impianti solari di Villanueva I (427 MW), Villanueva III (327 MW), Don José (238 MW) e per circa 0,7 GW dagli impianti eolici di Amistad (198 MW), Dominica (200 MW), Palo Alto (129 MW), Salitrillos (93 MW) e Vientos del Altiplano (100 MW). I predetti impianti beneficiano di contratti a lungo termine di vendita dell’energia elettrica prodotta (“PPA”).
Dopo il perfezionamento di tale operazione, oltre a continuare nella gestione operativa degli impianti in esercizio e dei progetti in corso di realizzazione, sopra indicati, Enel manterrà in Messico il controllo diretto di circa 300 MW di capacità già installata, costituita dagli impianti eolici di Stipa Nayaa (74 MW), Zopiloapan (70 MW) e Sureste (102 MW), nonché dagli impianti idroelettrici di El Gallo (30 MW), Chilatan (12 MW) Trojes (8 MW), nonché dall’impianto solare COP 16 (134 kW).