Milano, 30 ott. – (AdnKronos) – Credem ha perfezionato con successo il collocamento di un covered bond di 750 milioni di euro finalizzata a supportare la strategia di crescita del gruppo. Il collocamento, deliberato il 2 dicembre 2010 per un ammontare massimo di 5 miliardi di euro ed interamente assistito da mutui residenziali, ha visto pervenire ordini per 3 miliardi di euro, pari a quattro volte l’offerta.
La richiesta da parte di investitori istituzionali stranieri è stata molto rilevante: il 71% dell’emissione è stato collocato all’estero, principalmente in Germania e Austria (33%), Francia (15%), Regno Unito e Irlanda (7%), Paesi Nordici (5%), Asia (4%) e Svizzera (4%). Presso investitori istituzionali italiani è stato collocato il rimanente 29% dell’emissione. Le Obg emesse “per le quali -scrive il gruppo in una nota- ci si attende un livello di rating pari a ‘A2’ da parte di Moody’s e ‘A+’ da parte di Fitch, hanno una durata di sette anni e prevedono una cedola lorda annua pari a 0,875%, equivalente al tasso mid-swap di pari durata maggiorato di uno spread di 25 punti base”. La data di godimento e di regola mento dell’operazione sarà il 6 novembre 2014.
Per quanto riguarda la tipologia dei principali investitori, le società di gestione del risparmio costituiscono il 46%, la categoria banche centrali ed ‘official institutions’ il 30%, le banche il 16%, le compagnie assicurative l’8%. L’emissione è stata gestita da un sindacato di co llocamento composto da Barclays Bank Plc, Bnp Paribas, Natixis, Nomura Internat ional Plc, Société Générale Cib.