Roma, 12 gen. (AdnKronos) – Telecom Italia ha concluso con successo il lancio di un’emissione obbligazionaria a tasso fisso per 1 miliardo di euro, destinata ad investitori istituzionali. L’ottima qualità e l’ammontare del book di ordini, si legge nella nota, confermano ancora una volta il favore della comunità finanziaria internazionale verso il credito Telecom Italia ed hanno permesso di prezzare l’emissione con una cedola del 3,25%, livello minimo mai toccato da un’emissione Telecom Italia sul mercato euro.
Il rendimento dell’emissione, pari a 3,33%, risulta largamente inferiore al costo medio del debito, che a fine settembre 2014 si attestava a 5,4%. L’emissione, unitamente alla proposta di riacquisto titoli in scadenza lanciata sul mercato sempre in data odierna, si inserisce nel processo di ottimizzazione e rifinanziamento del debito in scadenza.