Milano, 1 ott. (Adnkronos) – Ricevuta da Intercos l’approvazione della Consob ai domumenti per la quotazione in Borsa. Lo riferisce la società. L’offerta, rivolta esclusivamente ad investitori istituzionali, ha avuto inizio lunedì 29 settembre e terminerà giovedì 9 ottobre.
L’Offerta ha ad oggetto massime 48.420.000 azioni, corrispondenti al 44,18% del capitale sociale della Società post Offerta, di cui 18.280.130 azioni offerte in sottoscrizione dalla Società 30.139.870 azioni offerte in vendita da Dafe 3000 e Dafe 5000, società controllate da Dario Gianandrea Ferrari.
L’intervallo di valorizzazione indicativa del capitale della società, non vincolante ai fini della determinazione del prezzo d’offerta, ante aumento di capitale, è compreso tra un minimo di 319,6 milioni e un massimo di 410,9 milioni. I coordinatori dell’offerta e Joint Bookrunner sono Banca Imi, BofA Merrill Lynch e Ubs. Bnp Paribas agisce in qualità di Joint Bookrunner, mentre Banca Aletti in qualità di Co-Lead Manager. Banca Imi svolge, inoltre, il ruolo di Sponsor e, in caso di ottenimento della qualifica di Star, agirà in qualità di Specialista. Rothschild agisce in qualità di advisor finanziario dei Proponenti, mentre Morri Cornelli e Associati in qualità di advisor dell’azionista di controllo.