(AdnKronos) – L’emissione obbligazionaria, si legge in una nota del gruppo, rientra nella strategia di finanziamento del Gruppo Enel e di rifinanziamento del debito consolidato in scadenza. L’elevata domanda da parte degli investitori per questa terza emissione lanciata sul mercato statunitense da Enel dal 2017 ad oggi conferma ancora una volta l’apprezzamento dei mercati finanziari per la solidità dei fondamentali, dei risultati economici e della struttura finanziaria del Gruppo.
L’operazione è strutturata nelle seguenti tranches: 1.250 milioni di dollari Usa a tasso fisso 4,250% con scadenza 2023; 1.500 milioni a tasso fisso 4,625% con scadenza 2025; 1.250 milioni a tasso fisso 4,875% con scadenza 2029. Alle tranches sopra indicate, in considerazione delle relative caratteristiche, è stato assegnato un rating provvisorio pari a BBB+ da parte di Standard & Poor’s, a Baa2 da parte di Moody’s e a BBB+ da parte di Fitch. Il rating di Enel è BBB+ (stable) per Standard & Poor’s, Baa2 (stable) per Moody’s, BBB+ (stable) per Fitch.