(AdnKronos) – Nel comunicato non è riportato il valore della compravendita, ma secondo indiscrezioni, la società comasca sarebbe valutata intorno a 1,3 mld di euro. L’operazione permetterà ad Artsana di “accelerare la strategia di crescita sui mercati internazionali focalizzandosi su marchi ad alto potenziale al fianco di un partner che si distingue per un approccio industriale e una forte vocazione alla valorizzazione globale dei marchi del made in Italy”. Investindustrial conta tra le società partecipate brand come B&B Italia, Flos e Sergio Rossi con cui ha intrapreso un percorso condiviso di sviluppo internazionale di lungo periodo.
“Siamo lieti – dice Michele Catelli, presidente di Artsana – di aver trovato in Investindustrial la nostra stessa visione e volontà di contribuire all’affermazione dei brand italiani sui mercati internazionali. Artsana è un gruppo multinazionale con un presenza in circa 100 Paesi, e siamo convinti del suo ulteriore potenziale di crescita. Con il supporto dei nuovi azionisti – continua – i piani di espansione del gruppo saranno accelerati e rimarrà costante la focalizzazione sulla ricerca e sviluppo che è da sempre la chiave del successo dei nostri prodotti”.
Il closing dell’operazione è atteso entro il mese di giugno al ricevimento delle necessarie autorizzazioni Antitrust. La famiglia Catelli è stata assistita da Lazard come advisor finanziario e da Studio Legale Chiomenti in qualità di advisor legale. Investindustrial è stata assistita dallo studio Lombardi Molinari Segni in qualità di advisor legale, da Studio Legale Chiomenti come advisor fiscale, da Pwc per la due diligence finanziaria, da Bain & Co che per la business and market due diligence, da UniCredit come advisor finanziario e da Kirkland & Ellis in qualità di advisor legale per quanto riguarda il finanziamento. Il finanziamento è stato fornito da UniCredit come global coordinator e Mla e da BNP e Natixis come Mla.