Milano, 12 gen. – (AdnKronos) – Intesa Sanpaolo ha lanciato uno strumento di capitale aggiuntivo di classe 1 per 1,25 miliardi di euro destinato ai mercati internazionali. La domanda, superiore a 3,25 miliardi, è risultata quasi tripla rispetto all’importo emesso e per circa il 90% proveniente da investitori istituzionali internazionali.
L’Additional Tier 1, si spiega dall’istituto, è perpetuo e può essere rimborsato anticipatamente dall’emittente dopo 5 anni dalla data di emissione e, successivamente, in ciascuna data di pagamento delle cedole. Il prezzo di riofferta è stato fissato in 100%. Il rendimento a scadenza è 7,123% annuo, pari al tasso mid swap in euro a 5 anni rilevato al momento dell’emissione maggiorato di uno spread pari a 688,4 punti base.